投资理财顾问和客户经理有什么区别

共有(3)个热心网友的回答

1. 

   第①楼 西门吹风花雪月 - 回答

   2021-02-15 11:42:08

   投资顾问是专注于房产，客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复，理财顾问就是熟知各大银行理财产品， 根据客户情况才制定相应的方案，二理财经理就是管着理财顾问的领导，专业性就更强，客户经理，是理财顾问晋升后的称谓

2. 

   第②楼 灵火2020 - 回答

   2021-02-15 11:47:38

   为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。

3. 

   第③楼 糖有点咸2011 - 回答

   2021-02-15 11:50:08

   投资顾问需要本科加两年的证券从业经验，即在中国证券业协会注册满两年，投资顾问助理不需要两年的条件。现在各家券商对投资顾问的定性和考核都不一样，没有一个定性的标准。